Когда над родной землей нависла страшная угроза, юная Эндара поняла: свет Красной Луны, под которым она родилась, - не проклятие, а дар, знак покровительства Богини. И теперь устами Эндары, прекрасной в сияющих лучах. Она будет указывать племенам Энды, как победить закованного в стальные латы жестокого северного короля. Молодые воины Ихабар и Игари, соперничающие за сердце девушки, станут верными защитниками и помощниками в ее нелегкой миссии. Вновь алый дракон развернет крылья, могучий великан Осен покинет свою крепость, желтоглазый волк-оборотень выйдет на тропу - и грянет великая битва за Энду, и имена победителей проживут в песнях и сказаниях долгие века...